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Prada snobba Piazza Affari e sceglie Hong Kong per l’Ipo -1-

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Niente Piazza Affari. Prada cede al fascino orientale e ha scelto la piazza finanziaria di Hong Kong per aprire il proprio capitale al mercato dei capitali. Il Cda di Prada ha deciso oggi di avviare il processo di quotazione sul mercato azionario di Hong Kong conferendo l’incarico di coordinatori dell’offerta globale a Banca Imi (gruppo Intesa Sanpaolo), Unicredit, CLSA (gruppo Credit Agricole) e Goldman Sachs, che agiranno inoltre in qualità di joint book runner per il collocamento istituzionale. Adviser legali di Prada saranno congiuntamente gli studi Bonelli Erede Pappalardo, Slaughter & May e Davis Polk.
Il capitale di Prada attualmente fa capo per quasi 95% circa alla famiglia di Bertelli e Miuccia Prada, mentre il 5,11% è in mano a Intesa Sanpaolo. Il bilancio 2010 (che il gruppo chiude al 31 gennaio 2011) dovrebbe vedere i ricavi attestarsi a circa 2 miliardi di euro ed Ebitda di circa 450 milioni. La valutazione del gruppo potrebbe aggirarsi tra i 5 e i 6 miliardi di euro. Ipotizzando che sul mercato vada un terzo delle azioni Prada a multipli 10 volte gli utili, il gruppo potrebbe riuscire a incassare circa 1,2 miliardi di euro dal collocamento in Borsa.