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Poste: per Goldman c’è spazio per forte crescita nei servizi finanziari, bassi tassi sono il rischio maggiore

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Goldman Sachs ha avviato oggi la copertura su Poste Italiane con rating neutral e target price a 7,8 euro. Gli analisti della banca statunitense vedono comunque significativo potenziale di ristrutturazione nella divisione posta e pacchi che dovrebbe risultare il maggiore motore per la crescita dell’ebit al 2019. L’altro principale driver le la possibile crescita nei servizi finanziari, in particolare per quelli assicurativo. Tra i fattori di rischio sulla redditività è invece indicata la prospettiva di tassi di interesse bassi ancora a lungo. “Mentre l’azienda si basa sulla realizzazione di quasi 5 miliardi di euro di plusvalenze dal suo portafoglio titoli di Stato per sostenere la redditività della sua divisione Bancoposta, questi potrebbero esaurirsi entro il 2019/2020 se gli attuali bassi tassi di interesse persistono”, conclude Goldman.