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Popolare Vicenza: collocata tranche senior operazione di cartolarizzazione Berica ABS 3 per 835,4 mln

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Banca Popolare di Vicenza ha collocato integralmente, sul mercato primario, la tranche senior dell’operazione di cartolarizzazione di mutui ipotecari Berica ABS 3, per un ammontare di 835,4 milioni di euro. L’operazione, avviata in data 19 giugno e conclusa ieri, ha ricevuto ordini per circa 2 miliardi di euro, oltre il doppio dell’importo collocabile, da 50 investitori istituzionali. La tranche senior ha ottenuto il rating AA+ da Fitch e AAA da DBRS.
Il collocamento di oltre l’80% della tranche senior è avvenuto presso operatori esteri a conferma dell’affidabilità riconosciuta a BPVi, presente come player storico sul mercato delle cartolarizzazioni. La nota dell’istituto vicentino rimarca come l’operazione, collocata con uno spread pari a 105 bps sull’Euribor a 3 mesi, rappresenta il primo deal pubblico con una vita media di quasi 5 anni (le precedenti operazioni di altri originator italiani si assestavano su una durata media compresa tra 2 e 3,5 anni).

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