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Pirelli: range prezzo IPO valuta società 6,3-8,3 miliardi di euro

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Pirelli & C. e Marco Polo International Italy hanno annunciato che oggi è stato individuato, subordinatamente al rilascio da parte di Consob dell’autorizzazione alla pubblicazione del prospetto informativo, l’intervallo di valorizzazione indicativo del prezzo dell’offerta globale di vendita finalizzata alla quotazione delle azioni Pirelli.

Il range è compreso tra un minimo non vincolante di 6,3 euro e un massimo vincolante di 8,3 euro per azione, corrispondente ad un intervallo di valorizzazione della società compreso tra 6,3 e 8,3 miliardi di euro.

L’offerta riguarderà fino 350 milioni di azioni ordinarie, corrispondenti al 35% del capitale. Almeno il 10% sarà desinato al “pubblico indistinto in Italia” mentre un massimo del 90% sarà destinata al collocamento istituzionale.

Nell’ambito del collocamento istituzionale è prevista la concessione di un’opzione “greenshoe” in favore dei Joint Global Coordinators pari a circa il 14,3% dell’offerta.