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Pirelli: Euromobiliare, inevitabile uno storno nel breve

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La galassia Olimpia è l’argomento del giorno a Piazza Affari. Ieri il consiglio di amministrazione di Telecom ha dato il via alla riorganizzazione del gruppo che prevede la creazione di società separate per la rete d’accesso fissa e per il business mobile. “Sebbene non confermata in conference call, continuiamo a ritenere che la cessione di Tim e asset brasiliani, sia una possibile/probabile evoluzione della riorganizzazione”, commentano questa mattina gli analisti di Euromobiliare. Gli esperti in vista della cristallizzazione di parte del valore ritengono corretto incorporare il target di Telecom Italia, anziché il prezzo di mercato nella somma delle parti e applicare uno sconto del 10% per tener conto dell’incertezza degli scenari M&A. “Ciò nonostante, dopo l’overperformance di +16% su Telecom Italia nel breve è inevitabile per Pirelli uno storno”, concludono questi analisti, che confermano la raccomandazione buy sul titolo della Bicocca con target price a 0,86 euro.