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Pirelli: emesso bond a 5 anni da 500 mln di euro, richieste per oltre 4,5 mld

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Ieri Pirelli & C. ha concluso il collocamento presso investitori istituzionali internazionali di un prestito obbligazionario unrated sul mercato Eurobond per un importo nominale complessivo di 500 milioni di euro. Le richieste sono state superiori a 4,5 miliardi di euro, oltre 9 volte l’ammontare dell’offerta. Oltre il 93% del prestito è stato collocato presso investitori esteri. Il collocamento, avvenuto in conformità con quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione di Pirelli & C. del 29 luglio 2010, rientra tra le azioni di ottimizzazione della struttura dell’indebitamento attraverso l’allungamento della durata media del debito e la diversificazione delle fonti di finanziamento. Il rendimento effettivo a scadenza è pari a 5,212%, corrispondente a un rendimento di 230 punti base sopra il corrispondente tasso di riferimento (mid swap). I titoli saranno quotati presso la Borsa del Lussemburgo.