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Pirelli: Centrosim abbassa target a 0,48 euro; rating resta buy -1

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Si riunisce oggi il CdA di Pirelli per l’esame dei risultati del primo trimestre 2010 e l’esame del piano di separazione degli asset immobiliari. Per gli analisti di Centrosim, che pur confermando la raccomandazione buy hanno tagliato il target di prezzo a 0,48 euro da 0,52 euro, “il trimestre è stato caratterizzato dal proseguimento della crescita Tyre che potrebbe portare ad una revisione al rialzo della guidance sulla top line 2010 (range 6-8%)”. A loro avviso meno chiare risultano, invece, le prospettive sui margini che nel secondo semestre 2010, che “potrebbero essere penalizzati dal forte rincaro delle materie prime”. Qui l’imputato numero uno è la gomma naturale. Il CdA esaminerà il preannunciato piano di separazione degli asset immobiliari per cui dovranno valutarsi modalità e tempistiche.