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Piaggio, offerta scambio bond si chiude con adesioni per 81,5 mln euro

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Piaggio & C. ha comunicato i risultati dell’offerta scambio (“Exchange Offer”) tra bond (notes) partita lo scorso 9 aprile e rivolta ai detentori delle obbligazioni “€250,000,000 4.625% Senior Notes due 2021” a cui è stata proposta la possibilità di scambiarle con “Euro-denominated Senior Notes due 2025”. Alla data della scadenza del 17 aprile sono state presentate alla società offerte per un ammontare complessivo di 81.503.000 euro dei vecchi titoli in circolazione.
Stando a quanto comunicato, infatti, “sulla base dell’ammontare di offerte valide ricevute dall’emittente e del New Issue Price, che sarà al 100,00% l’ammontare nominale complessivo di New Notes che saranno emesse nel contesto dell’Exchange Offer (con esclusione di eventuali Additional New Notes) è pari a 81.503.000”.
Piaggio sta comunque valutando di emettere ulteriori obbligazioni di questa tipologia, che costituiranno una parte del totale dell’emissione delle New Notes, fino a un ammontare nominale complessivo pari a 250.000.000 euro. L’operazione ha lo scopo, come già ricordato Piaggio & C., di “ottimizzare il costo dell’indebitamento dell’emittente ed estendere il profilo di durata dell’indebitamento”.