Mps: lanciato covered bond per 1 miliardo di euro, domanda per quasi 4 miliardi

Inviato da Luca Fiore il Gio, 10/04/2014 - 20:02
Oggi Banca Monte dei Paschi di Siena è tornata sui mercati internazionali tramite il lancio di un'emissione di obbligazioni bancarie garantite destinate all'euromercato. Partita inizialmente con un'indicazione di prezzo iniziale in area mid swap +175 punti base, grazie a un libro ordini da quasi 4 miliardi di euro l'operazione ha registrato un'indicazione ufficiale di prezzo pari al mid swap +160 punti base.

L'operazione, da 1 miliardo di euro e con scadenza a 7 anni, è destinata ad investitori istituzionali qualificati e ad intermediari finanziari. La cedola annua si attesta al 2,875% e, alla luce del prezzo di riofferta "sotto la pari" (99,763%), il rendimento a scadenza risulta del 2,913% annuo.

"La transazione conferma, dopo la recente emissione senior unsecured dei giorni scorsi, la capacità di accesso dell'istituto senese al mercato dei capitali e il riconoscimento del brand BMps tra gli investitori internazionali", si legge nella nota diffusa dall'istituto senese.
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