Mps: lanciato bond da un miliardo

Inviato da Redazione il Ven, 03/03/2006 - 07:43
Si è concluso positivamente il lancio dell'obbligazione Senior Floating Rate Notes per un nominale di un miliardo di euro targata MPS curata da MPS Finance, Lehman Brothers e Société Generale che hanno agito in veste di lead managers e joint bookrunners. Lo comunica l'istituto senese, specificando che hanno collaborato in qualità di co-lead managers Dexia Crediop ed Helaba. L'operazione, emessa sotto la pari ad un prezzo pari al 99,872%, prevede una scadenza a sette anni a tasso variabile ancorato all'Euribor a tre mesi maggiorato di un differenziale di 15 punti base (+0,15%) per anno. All'emissione, effettuata nel quadro normativo del programma di raccolta a medio lungo termine di Banca MPS denominato "Debt Issuance Programme" che ha capienza massima su base rotativa fino a 20 miliardi di euro, sarà attribuito un rating di A1 / A / A+ rispettivamente
da Moody's, S&P e Fitch. Il titolo, che sarà quotato alla Borsa del Lussemburgo, è stato offerto agli investitoti istituzionali qualificati dell'area euro.
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