Mps lancia bond triennale da 1,5 mld

Inviato da Micaela Osella il Mar, 17/10/2006 - 08:28
Banca Monte dei Paschi di Siena ha lanciato ieri una nuova emissione a tasso variabile dell'ammontare di 1,5 miliardi di euro e della durata di tre anni. Il lancio dell'obbligazione Senior di Banca Mps - curata da Citigroup, HSBC e Mps Finance in veste di lead managers - si è concluso positivamente in poche ore, con una domanda complessiva ben superiore ai 2 miliardi di euro. L'obbligazione, emessa sotto la pari, prevede una scadenza a tre anni con un rendimento per l'investitore pari all'Euribor a tre mesi maggiorato di un differenziale di 11 punti base (+0,11%) per anno. L'emissione, offerta ad investitori istituzionali, è realizzata nell'ambito del programma di raccolta a medio e lungo termine denominato "EUR 20 billion Debt Issuance Programme" e sarà quotata alla Borsa del Lussemburgo. Il rating atteso per l'emissione sarà A1 / A / A+ , rispettivamente da Moody's, S&P e Fitch.
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