Per Mps bond da 1 miliardo di euro a 5 anni

Inviato da Titta Ferraro il Mer, 23/06/2010 - 08:29
Banca Monte dei Paschi di Siena ha perfezionato ieri un'emissione inaugurale di Obbligazioni Bancarie Garantite destinate all'euromercato, ed emessa a valere sul Programma da 10 miliardi di euro annunciato a fine giugno ed assistito da mutui residenziali del gruppo. L'operazione, di ammontare pari a 1 miliardo di euro, prevede una scadenza a 5 anni con struttura tasso fisso, ed è destinata ad investitori professionali e ad intermediari finanziari internazionali. Il collocamento dell'operazione è stato curato da Deutsche Bank, Morgan Stanley, MPS Capital Services, RBS e UBS Investment Bank in qualità di Joint Lead Managers e da Calyon, HSBC, LBBW, Santander, SocGen in qualità di Co-Lead Managers. Morgan Stanley, MPS Capital Services e RBS hanno curato anche la strutturazione dell'operazione in qualità di Joint Arrangers del Programma. L'operazione prevede una cedola annuale pari al 3.125% ed un rendimento pari al 3.188%, equivalente al tasso mid-swap a 5 anni incrementato di uno spread pari a 105 punti base, ovvero al BTP di riferimento maggiorato di 34 punti base.
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