Meliorbanca: arriva l'emissione di titoli obbligazionari senior frn a 3 anni

Inviato da Micaela Osella il Lun, 16/10/2006 - 09:22
Quotazione: MELIORBANCA
Meliorbanca ha lanciato una emissione obbligazionaria senior FRN a 3 anni per un ammontare di 300 milioni di euro. Lo comunica l'istituto in una nota, specificando che l'operazione rientra nel Programma EMTN per l'emissione di titoli obbligazionari sul mercato dei capitali europeo; BNP Paribas ha agito in qualità di sole bookrunner e di arranger dell'operazione. I titoli, quotati alla Borsa del Lussemburgo, pagano una cedola trimestrale a tasso variabile pari all'euribor a tre mesi maggiorato di 60 punti base e sono stati offerti ad un prezzo di 99.716%, pari ad un reoffer spread di 70 punti base sopra l'euribor. Il libro ordini è stato aperto giovedì 12 ottobre, e chiuso nella mattinata di venerdi 13 ottobre, dopo un solo giorno di bookbuilding. Gli ordini raccolti sono stati superiori all'ammontare emesso; l'operazione ha visto la partecipazione di investitori di qualità italiani ma anche esteri. Circa il 50% dell'operazione è stata collocata all'estero.
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