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Mediobanca: Nomura alza il target a 9,4 euro dal precedente 9,3 euro

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All’indomani dei conti, gli analisti di Nomura rivedono la valutazione su Mediobanca. Il target price su Piazzetta Cuccia sale a 9,4 euro dal precedente 9,3 euro, mentre il rating resta confermato buy. “Alla luce dei convincenti risultati, abbiamo alzato le stime di utile per azione del 4% per il 2010/11 e del 6% per i prossimi due anni principalmente grazie a commissioni più alte”, spiegano gli esperti nel report. “Le nostre nuove stime sono in linea a quelle di consensus e da questo livello un futuro rialzo degli utili sarà difficile da raggiunge, senza uno sviluppo più forte del previsto in ambito M&A che potrà contribuire a un rialzo dei ricavi della divisione CIB, insieme a risultati migliori da parte di CheBanca”, argomentano alla banca. “Tuttavia, nonostante la buona performance del titolo, le attività commerciali bancaria sono valutate a un P/E 2012 di 5,6 volte, che pensiamo daranno ulteriore sostegno al titolo”.