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Mediobanca, Equita taglia le stime di utile netto per il 2012 e abbassa rating e target price

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Equita abbassa il rating di Mediobanca da “buy” a “hold”,con target price tagliato a 8,7 euro dai precedenti 9,7. “Nonostante rimanga invariato il giudizio fondamentale e Mediobanca mantenga una redditività ben superiore a quella media di settore, riteniamo opportuno abbassare il giudizio vista la performance relativa del titolo (a un anno +32% rispetto alle banche italiane e +15% rispetto alle banche europee) e l`attesa di revisione al ribasso delle stime di consensus”, si legge nella nota del broker raccolta da Finanza.com. Gli analisti ipotizzano infatti per il 2012 una diminuzione dello spread nel segmento corporate e un miglioramento della dinamica dei costi, che dovrebbero abbassarsi da un +8% a un +2% nell’anno fiscale, restando non di molto superiori all’inflazione. Tuttavia, la stima di utile netto per il 2012, precedentemente a 669 milioni di euro, viene ridotta del 10%, ed è inferiore al 13% del consensus.