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Mediaset: JP Morgan taglia il tp, ma resta overweight per dividendo e multipli bassi -2-

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JP Morgan ha rivisto al ribasso le stime sulla raccolta pubblicitaria 2011 di Mediaset a -3% dal precedente +0,7%, tagliando anche le previsioni di Eps per il 2011 a 0,31 euro da 0,35 euro e per il prossimo anno a 0,37 euro da 0,42 euro. “In Italia – si legge nella nota del broker americano raccolta da Finanza.com – il momento non esaltante della raccolta pubblicitaria è amplificato dallo switch-off al digitale che penalizza l’audience dei colossi televisivi”. Mediaset, ricordano gli analisti, ha sottoperformato da inizio anno l’indice MSCI EU del 23% e “l’azione è stata anche penalizzata dall’esposizione del gruppo in Spagna e dall’incertezza del quadro politico italiano”. JP Morgan conferma però la raccomandazione overweight sul titolo per merito “dell’attraente dividend yeld e di multipli contenuti”.