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M&C al fianco di Tiscali per sostenere la crescita: ok a prestito obbligazionario da 60 mln euro

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Management&Capitali ha formalizzato oggi con Tiscali un accordo per sottoscrivere un prestito obbligazionario da 60
milioni, durata 5 anni, tasso 6,75%, rimborsabile in azioni Tiscali di nuova emissione a un prezzo di conversione pari a 2,70 euro per azione. Un valore corrispondente a un premio del 16% sul prezzo di riferimento di venerdì 16 novembre. Lo si apprende da una nota congiunta diramata dalle due società che specificano che le obbligazioni, garantite da Tiscali, saranno emesse da una società di diritto lussemburghese, controllata dalla stessa Tiscali, in data successiva alla assemblea straordinaria degli azionisti di Tiscali che delibererà l’aumento di capitale al servizio della conversione delle obbligazioni. Le obbligazioni non saranno convertibili per un anno dalla loro emissione e gli interessi saranno corrisposti a scadenza, ovvero prima della scadenza nelle eventualità di conversione, anche parziale. Il numero di azioni al servizio del prestito obbligazionario, in caso di conversione prima della scadenza, è di circa 22,2 milioni, pari al 5% circa dell’attuale capitale sociale. In caso di non conversione nel periodo di durata delle obbligazioni, a scadenza M&C riceverà un numero di azioni Tiscali, valorizzate sulla base della media semplice del prezzo ufficiale delle stesse nei 20 giorni precedenti alla scadenza, tale da rimborsare il valore nominale delle obbligazioni e gli interessi maturati; in ogni caso tali azioni rivenienti dal rimborso non potranno rappresentare una partecipazione superiore al 10% dell’attuale capitale
sociale (ovvero corrispondente a circa 42,4 milioni di azioni). Si prevede – conclude la nota – che l’emissione obbligazionaria avverrà entro la fine dell’esercizio 2007, anteriormente all’esecuzione dell’aumento di capitale in opzione ai soci deliberato dal Consiglio di Amministrazione di Tiscali per un ammontare di 150 milioni di euro. Con questa operazione M&C intende supportare la crescita e lo sviluppo di Tiscali in Italia e nel Regno Unito, dove Tiscali intende raggiungere un’adeguata scala dimensionale e presentare un’offerta di servizi completa supportata da una rete di infrastrutture moderna ed efficiente.