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Maire Tecnimont: al via collocamento bond equity linked per massimi 100 milioni di euro

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Maire Tecnimont ha avviato oggi il collocamento di un prestito obbligazionario equity linked con durata di 5 anni, per un importo nominale complessivo di 70 milioni di euro. E’ quanto si legge in una nota. Tale ammontare potrà essere successivamente incrementato fino a 20 milioni (per un totale massimo di 90 milioni) in caso di esercizio della increase option che la società avrà facoltà di esercitare entro la data del pricing e di ulteriori 10 milioni (per un totale complessivo fino a 100 milioni), in caso di esercizio integrale della over-allotment option da parte dei Joint Bookrunners entro i 3 giorni lavorativi antecedenti la data di pagamento, attualmente prevista per il 20 febbraio 2014.

Il collocamento, spiega la nota, permetterà alla società di ottenere una più ampia diversificazione delle risorse finanziarie e una ottimizzazione della struttura finanziaria mediante la raccolta di fondi sul mercato dei capitali. Tali fondi saranno utilizzati per finanziare l’attività d’impresa, in linea con il Piano Industriale 2013-2017 approvato il 5 marzo 2013. Tali fondi non saranno utilizzati per rimborsare debito bancario. L’offerta è rivolta esclusivamente a investitori qualificati sul mercato italiano e internazionale, con esclusione di Stati Uniti d’America, Canada, Giappone e Australia.