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Luxottica: Goldman Sachs ottimista, vede il titolo a 26 euro

QUOTAZIONI Luxottica Group
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Giungono buone nuove per Luxottica Group. Il merito questa volta è degli analisti di Goldman Sachs, che, pur reiterando la raccomandazione “outperform”, hanno deciso di ritoccare al rialzo il fair value stimato, portandolo a 26 euro per azione. Il nuovo obiettivo di prezzo incorpora un upside potenziale pari al 13% rispetto alle attuali quotazioni di Borsa. “Luxottica”, commentano dalla casa d’affari, “ha completato il processo di integrazione con Cole National. Ora il gruppo dell’occhialeria sembra del tutto in grado di consolidare la posizione di leadership sul mercato statunitense”. Il management ha mantenuto stime pari a un Ebit margin nell’ordine del 14% nell’America del Nord per la fine del 2006, ma gli esperti della banca d’afafri vanno oltre e ritengono raggiungibile un 16%-17% nei prossimi 2-3 anni. Gli analisti di Goldman Sachs sono così ottimisti che hanno deciso di alzare le stime di utile per azione (Eps) per il 2006, portandole a 0,94 euro, sopra la guidance fornita dal management, pari a 0,89-0,91 euro e considerata troppo conservativa.