Luxottica colloca un nuovo bond a 10 anni da 500 milioni di euro, ottima la risposta degli investitori

Inviato da Riccardo Designori il Lun, 03/02/2014 - 18:10
Quotazione: LUXOTTICA GROUP
Quotazione: LUXOTTICA GR
Luxottica ha collocato oggi un nuovo bond decennale da 500 milioni di euro con scadenza febbraio 2024 e cedola 2,625%. Ottima la risposta degli investitori, con gli ordini che hanno superato i 4,4 miliardi di euro con un bid to cover ratio pari a 8,8. "È andata molto bene, c'è stata forte richiesta", ha commentato una fonte vicino al deal.

Secondo quanto riferito dai lead manager dell' operazione l' obbligazione è stata prezzata a 99,281, per un rendimento finale del 2,708%, pari ad uno spread di 80 punti base sopra il tasso midswap. Una prima guidance di rendimento era stata data questa mattina in area 95 punti base su midswap, poi rivista a 85-90 punti base.

Luxottica gode di un rating A- per S&P, un livello superiore a quello sovrano italiano. Nonostante questo, il fatto di essere un'azienda italiana ha portato il mercato a richiedere un rendimento maggiore rispetto ad analoghi emittenti dell' area core europea.

Secondo i dati Tradeweb, al di là dell'emissione odierna sono solo due i bond di Luxottica in circolazione: uno da 500 milioni di euro in scadenza nel marzo 2019 emesso nel 2012 e uno da 500 milioni di euro in scadenza nel novembre 2015 emesso nel novembre del 2010.


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