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Italcementi, Ing alza il target ma taglia il rating a “hold”

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Secondo gli analisti di Ing, i risultati annunciati da Italcementi e riferiti al primo trimestre del 2006 sono stati superiori delle attese, grazie sia all’acquisizione di due società egiziane, sia al raffronto positivo con il primo quarto del 2005. L’outlook della società attiva nel settore cementiero resta tuttavia improntato alla prudenza. Ecco perché gli esperti della casa d’affari hanno deciso di mantenere le proprie stime invariate. Secondo il broker il titolo Italcementi tratta a sconto del 10% sulla base dell’Ev/Ebitda per la fine del 2008 rispetto agli altri peer europei. “Una migliore visibilità rispetto all’anno scorso – affermano gli analisti di Ing – ci permette di ridurre il nostro premio riferito al modello di rischio e ciò porta a un prezzo obiettivo nuovo di zecca, e pari a 21,30 euro, contro il precedente 20,60 euro. Al nuovo target, Italcementi quoterebbe a sconto del 5% rispetto ai peer sulla base dell’Ev/Ebitda per la fine del 2008”. Il tutto porta al taglio della raccomandazione da “buy” a “hold”.