Italcementi: per Deutsche Bank presentazione incoraggiante ma visibilità resta limitata

Inviato da Redazione il Mer, 29/09/2010 - 14:28
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Una presentazione incoraggiante ma la visibilità rimane limitata. E' questo il giudizio di Deutsche Bank sul titolo del gruppo della famiglia Pesenti, che nei giorni scorsi ha tenuto un investor day ad Agadir, in Marocco. "Il target della compagnia di un Ebitda di 1,4 miliardi di euro nel 2014 è in linea con i migliori livelli del 2007 e supera le nostre stime", spiegano gli analisti della banca tedesca nella nota odierna. Comunque, "la visibilità sul recupero del settore resta limitata e le prospettive nel breve termine mostrano una certa difficoltà". Deutsche Bank ha rivisto al ribasso le stime di eps su Italcementi nel triennio 2010-12, rispettivamente del 6%, 5% e 3%. Questo cambiamento ha portato il broker a limare il target price su Italcementi a 6,2 da 6,5 euro, confermando la raccomandazione hold.
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