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Ipo Teamsystem, prezzo massimo fissato a 10 euro

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Il prezzo massimo delle azioni Teamsystem è stato fissato a 10 euro. Il controvalore di offerta globale, istituzionale e Opv, su questa base, diventa rispettivamente 191, 72 e 119 milioni di euro, con un lotto minimo di 4.000 euro e capitalizzazione complessiva a 312 milioni di euro. L’azienda pesarese attiva nel software gestionale per le pmi e per i professionisti sbarcherà a Piazza Affari sul listino Star con un flottante pari al 61,2% del capitale, che salirà al 67,3% qualora la greenshoe fosse esercitata, per un totale di 19,107 milioni di titoli (ai quali eventualmente aggiungere 1,91 milioni di titoli per la greenshoe) di cui 7,2 milioni derivanti da un aumento di capitale e il resto (circa 12 milioni) ceduto dai soci. Citigroup è il global coordinator dell’operazione mentre Banca Imi è responsabile per il collocamento in Italia. A cedere parte delle proprie azioni sarà il fondo di private equity inglese Palamon, proprietario complessivamente del 67% delle quote (il 33% è in mano a Teamsystem holding Luxembourg e ai manager della società). L’Ipo partirà mercoledì 27 ottobre per concludersi il 3 novembre.