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Ipo Rdb: 5,10-6,30 euro la forchetta di prezzo

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Obiettivo Star per Rdb, gruppo piacentino attivo nella produzione di componenti per edilizia. La quotazione sul segmento Star di Piazza Affari è prevista per il prossimo 19 giugno con l’Ops (Offerta Pubblica di Sottoscrizione), al via settimana prossima. L’intervallo di prezzo è stato individuato tra un valore minimo non vincolante ai fini delle determinazione del prezzo pari a 5,10 euro per Azione ed un valore massimo vincolante ai fini della determinazione del prezzo di offerta pari a 6,30 euro per azione. In base a questa forchetta di prezzo la valorizzazione di Rdb, ante aumento di capitale, è pari ad un minimo di circa 158,4 milioni di euro e ad un massimo di circa 195,7 milioni. Il 20% delle azioni offerte saranno riservate al pubblico indistinto, il restante 80% agli investitori istituzionali. E’ prevista un’opzione di “Over Allotment” nell’ambito del collocamento istituzionale pari a massime 1.600.000 azioni pari a circa il 12,12% del numero delle azioni oggetto dell’offerta globale. I coordinatori globali dell’offerta avranno poi – anche in nome e per conto degli altri membri del consorzio per il collocamento istituzionale della Greenshoe – un’opzione per la sottoscrizione, al prezzo di offerta, di massime 1.600.000 Azioni. Il flottante post Ipo sarà pari a circa il 29,82%, che potrebbe salire al 32,27% in caso di integrale esercizio della greenshoe.