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Intesa Sanpaolo: offerta di scambio bond accettata per 2,17 miliardi di euro

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Intesa Sanpaolo ha annunciato i risultati relativi all’offerta di scambio di bond proposta il 25 ottobre. Sono stati offerti titoli subordinati di tipo Lower Tier II in circolazione per un valore di 2,17 miliardi di euro, in cambio di un bond senior a tasso fisso denominato in euro e con scadenza 2017. Il tasso di cambio applicato da Intesa è pari a 1,2475. Il nuovo bond sarà emesso il 9 novembre, con un tasso di interesse fisso pari al 4% annuo, corrispondente al tasso Euro Mid-Swap a 5 anni rilevato alla data del 7 novembre aumentato di 310 punti base e il prezzo di emissione è pari al 99,964%. Tenuto conto del prezzo di emissione il rendimento a scadenza, sottolinea una nota, è pari a 4,008% annuo.