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Intesa Sanpaolo emette bond per 1 miliardo di euro

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Intesa Sanpaolo ha lanciato oggi un’emissione obbligazionaria per 1 miliardo di euro destinata ai mercati internazionali. È il primo benchmark emesso nell’ambito del programma “Medium Term Notes” di Intesa Sanpaolo rinnovato a seguito della fusione. Si tratta di titoli a tasso variabile a 7 anni con cedola trimestrale indicizzata al tasso Euribor a 3 mesi maggiorato di 12 punti base. Il prezzo di riofferta è stato fissato in 99,877%. La data di regolamento è prevista per il 19 marzo 2007.
I titoli non sono destinato al mercato retail italiano ma a investitori professionali e a intermediari finanziari internazionali, e verrà quotato presso la Borsa di Lussemburgo oltre che nel consueto mercato “Over-the- Counter”. I rating assegnati al debito a lungo termine senior di Intesa Sanpaolo sono: Aa3 da Moody’s, AA- da Standard & Poor’s e AA- da Fitch.