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Intesa Sanpaolo: collocati titoli a 3 e 5 anni per 3,5 mld $, libro ordini a 11 mld

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Intesa Sanpaolo ha lanciato una duplice emissione obbligazionaria senior per un totale di 3,5 miliardi di dollari destinata esclusivamente ai mercati americano e canadese. Si tratta di due bond a tasso fisso: il primo, a 3 anni, è stato emesso per 2 miliardi di dollari, e il secondo, a 5 anni, per 1,5 miliardi.

Il libro ordini è risultato pari a circa 11 miliardi di dollari, pari a quasi 6 volte il taglio benchmark inizialmente indicato.

Nel primo caso la cedola semestrale è pari al 3,125% per anno e il prezzo di riofferta è stato fissato a 99,966 (rendimento a scadenza del 3,137% annuo). Nel caso del bond a cinque anni la cedola è pari al 3,875% per anno e il re-offer a 99,851 (3,908% annuo).