Intesa Sanpaolo: collocati bond per 1 miliardo di euro

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Intesa Sanpaolo ha lanciato ieri sull’euromercato un’emissione obbligazionaria benchmark subordinata di tipo “Tier 2” per 1 miliardo di euro destinata ai mercati internazionali. Si tratta di un bond emesso a valere sul Programma Euro Medium Term Notes di Intesa Sanpaolo a tasso fisso a 12 anni. La cedola, pagabile in via posticipata il 15 settembre di ogni anno a partire dal 15 settembre 2015 fino a scadenza, è pari a 3,928% per anno. Il prezzo di riofferta è stato fissato in 100%.

Il rendimento a scadenza è 3,928% annuo, pari al tasso mid swap a 12 anni più 260 punti base. La data di regolamento sarà il 15 settembre 2014. I tagli minimi dell’emissione sono di 100 mila euro e mille euro a partire da tale valore. Il titolo non è destinato al mercato retail italiano ma ad investitori professionali e ad intermediari finanziari internazionali e verrà quotato presso la Borsa di Lussemburgo oltre che nel consueto mercato “Over-the-Counter”. I capofila incaricati della distribuzione del titolo sono Banca IMI, BNP Paribas, BofA Merrill Lynch, Deutsche Banke e UBS Investment Bank.

I rating assegnati al debito a lungo termine senior di Intesa Sanpaolo sono: Baa2 da Moody’s, BBB da Standard & Poor’s, BBB+ da Fitch e A (low) da DBRS.