Innovatec: ammesso a negoziazioni su mercato ExtraMOT PRO bond ''Innovatec 2020''

Inviato da Flavia Scarano il Mar, 21/10/2014 - 09:25
Innovatec comunica che oggi è stato ammesso alle negoziazioni sul mercato ExtraMOT PRO, gestito da Borsa Italiana, il prestito obbligazionario "Innovatec 2020", la cui emissione è stata deliberata dal Cda del 16 ottobre scorso. E' quanto si legge in una nota. L'emissione di obbligazioni, per un ammontare complessivo massimo pari a 15 milioni di euro, risulta essere sottoscritto da investitori istituzionali alla data odierna per 10 milioni di euro. La società ha previsto per successive sottoscrizioni un offering period compreso tra il 3 novembre 2014 ed il 21 giugno 2015.

I proventi derivanti dal collocamento del prestito obbligazionario, spiega la nota, saranno utilizzati per il pieno sviluppo dell'attività societaria e per il supporto alla strategia industriale che prevede progetti di efficienza energetica anche in ottica "ESco" alcuni dei quali in corso di attuazione che determineranno un incremento del fatturato, una costante marginalità operativa e una crescente generazione di valore per gli azionisti, nonché per una razionalizzazione della struttura finanziaria.

Innovatec si è avvalsa di JCI Capital Limited come Sole Lead Manager dell'operazione e dello Studio Orrick come Advisor legale.
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