Igd: private placement obbligazioni per 150 milioni di euro

Inviato da Flavia Scarano il Ven, 11/04/2014 - 08:55
Quotazione: IGD
Igd ha annunciato un private placement di obbligazioni senior non garantite per un importo nominale complessivo di 150 milioni di euro. E' quanto si legge in una nota. Le obbligazioni saranno emesse con un valore nominale unitario di 100.000 euro e multipli di 1.000 euro fino a un massimo di 199.000 euro, con scadenza nel gennaio 2019 e con una cedola fissa del 3,875% su base annua. La data di emissione e regolamento delle obbligazioni è fissata per il 7 maggio 2014. Alla data di emissione, o in prossimità della stessa, le obbligazioni saranno quotate nel listino ufficiale della Borsa Irlandese e ammesse alla negoziazione sul relativo mercato.

Il ricavato netto dell'emissione delle Obbligazioni, spiega la nota, sarà destinato dalla società al rifinanziamento di parte dell'indebitamento esistente nonché al perseguimento di generali finalità societarie, ivi incluso il reperimento delle risorse necessarie per finanziare gli investimenti previsti dalla pipeline del 2015 in linea con il piano industriale 2014-2016. Il collocamento è rivolto esclusivamente a investitori qualificati e Morgan Stanley agirà in qualità di sole underwriter.

"Questa operazione conferma il forte interesse verso il real estate italiano da parte di interlocutori esteri, in linea con il trend registrato negli ultimi mesi che peraltro ci ha già visto protagonisti di alcune operazioni", ha commentato Claudio Albertini, amministratore delegato di Igd. "L'emissione obbligazionaria che abbiamo annunciato anticipa quanto previsto nel piano industriale 2014-2016 e, tra le altre cose, ci permette di reperire le risorse necessarie per finanziare la pipeline del 2015".
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