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Generali: colloca bond subordinato per 1,25 mld

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Generali ha lanciato un’emissione obbligazionaria subordinata per un importo complessivo di 1,25 miliardi di euro, rivolta ad investitori istituzionali, che ha ricevuto una domanda da circa 400 investitori per un totale di quasi 5 miliardi, 4 volte rispetto al target. L’emissione è finalizzata al rifinanziamento del debito subordinato di Gruppo con prima data call nel 2016, pari complessivamente a 1,25 miliardi.
“L’emissione ha raccolto un forte interesse da parte degli investitori esteri – rimarca la nota di Generali – che hanno rappresentato circa l’89% degli ordini collocati a conferma del credito di cui gode il gruppo sui mercati internazionali. Il 49% del collocamento è stato destinato agli investitori inglesi ed irlandesi, l’11% ad investitori italiani, circa il 9% ad investitori francesi, il 9% ad investitori tedeschi ed il 4% ad investitori del Nord Europa. Si è inoltre registrato anche un significativo interesse da parte di investitori asiatici”.