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Generali avvia collocamento di una quota fino al 12% di Banca Generali

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Assicurazioni Generali si appresta a ridurre la propria quota di controllo in Banca Generali. La compagnia assicurativa triestina ha annunciato che procederà all’avvio del collocamento di una quota fino a 13.666.593 azioni ordinarie di Banca Generali, rappresentanti circa il 12% del capitale sociale della banca. Generali, che attualmente detiene il 63,5% di Banca Generali, al termine del collocamento continuerà a detenere la partecipazione di controllo nella banca.
Generali ha convenuto un periodo di lock-up di 6 mesi con riguardo alla cessione di ulteriori azioni di Banca Generali. L’operazione, rimarca la nota del gruppo assicurativo, permetterà di ottimizzare l’allocazione di capitale con un miglioramento dell’indice di Solvency I e si tradurrà inoltre in un aumento del flottante di Banca Generali. Il collocamento è rivolto a investitori istituzionali qualificati e le condizioni definitive saranno determinate attraverso un processo di bookbuilding accelerato. UBS e Mediobanca sono stati nominati da Generali come Joint Global Coordinator e Joint Bookrunner per il collocamento. I risultati del collocamento saranno comunicati dopo la sua conclusione.