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Gas Plus: sul mercato il 25,1% del capitale, 7,25-9,10 la forchetta di prezzo – 2 –

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L’Offerta Pubblica, di un minimo di n. 2.000.000 Azioni corrispondenti al 17,8% circa delle Azioni oggetto dell’offerta, è rivolta al pubblico indistinto in Italia. Non possono aderire all’Offerta Pubblica gli Investitori Istituzionali, i quali potranno aderire esclusivamente al collocamento istituzionale, rivolto agli investitori professionali italiani e agli investitori istituzionali esteri. L’offerta pubblica comprende un’offerta al pubblico indistinto, “di cui una quota non superiore al 30% delle azioni effettivamente assegnate sarà destinata al soddisfacimento delle adesioni pervenute dal pubblico indistinto per quantitativi pari al lotto minimo di adesione maggiorato o suoi multipli; un’offerta riservata ai clienti domestici individuali di Gas Plus Vendite S.r.l. di massime n. 800.000 Azioni pari al 40% dell’Offerta Pubblica e un’offerta riservata ai dipendenti fino ad un massimo di n. 100.000 Azioni pari al 5% dell’offerta pubblica”. L’operazione di quotazione sarà coordinata da Banca Caboto, in qualità di Joint Global Coordinator, Joint Bookrunner del Collocamento Istituzionale, Responsabile del Collocamento per l’Offerta Pubblica e Sponsor e da Merrill Lynch International in qualità di Joint-Global Coordinator e Joint Bookrunner del Collocamento Istituzionale. Freshfields Bruckhaus Deringer è invece l’advisor della società per la parte legale. Bonelli Erede Pappalardo e Cleary Gottlieb Steen and Hamilton sono gli advisor legali rispettivamente italiani e internazionali dei Joint Global Coordinator.

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