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FS: collocato bond a 6 anni per 350 milioni di euro, Cdp sottoscrive 150 milioni

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FS Italiane ha collocato, tramite private placement, un titolo obbligazionario a tasso variabile per 350 milioni euro e durata pari a 6 anni. L’emissione è a valere sul Programma Emtn quotato presso l’Irish Stock Exchange. La Cassa Depositi e Prestiti sottoscriverà 150 milioni di euro.

Il titolo presenta un tasso variabile indicizzato all’euribor 6M maggiorato di uno spread pari a 70 punti base ed è stato emesso sotto la pari con un equivalente re-offer spread pari a 75 punti base.

L’emissione è stata curata da UniCredit Bank in qualità di joint lead manager e di sole bookrunner, e da Monte dei Paschi di Siena Capital Services che ha fatto da joint lead manager.

“I proventi -riporta la nota diffusa da FS- così raccolti andranno a finanziare i progetti di acquisto di materiale rotabile per il trasporto regionale e la media e lunga percorrenza di Trenitalia”.