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Fiat prezza bond da un mld di euro. Cedola fissa del 5,625%

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Fiat conferma in una nota che l’offerta sarà di ammontare nominale pari a un miliardo di euro, con scadenza giugno 2017 e avrà un prezzo di emissione pari al 99.232% del suo valore nominale e una cedola fissa del 5.625%. Lo comunica il Lingotto in una nota specificando che il regolamento dell’offerta è atteso per il 12 giugno 2007. I titoli saranno emessi da Fiat Finance North America, società interamente controllata da Fiat, nell’ambito del programma di Global Medium Term Notes da 15 miliardi di ammontare massimo e saranno garantiti da Fiat. Il totale degli ordini ricevuti è stato significativamente superiore all’offerta. Il prestito obbligazionario è offerto e sarà collocato solamente al di fuori degli Stati Uniti ad investitori che non siano definiti “US persons” secondo il Regulation S, e non è stato né sarà registrato secondo il “Securities Act” degli Stati Uniti del 1933, come successivamente modificato, o secondo altre leggi rilevanti.