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Fiat: lanciato bond da 850 mln al 2017 con rendimento al 7%, sulla parità il titolo sul Ftse Mib

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Fiat sotto i riflettori a Piazza Affari. Dopo l’annuncio nella mattinata di ieri, il Lingotto ha confermato in una nota il lancio di un’emissione obbligazionaria benchmark pari a 850 milioni di euro con titoli a scadenza a marzo 2017 e con un rendimento del 7%. L’offerta, a detta di Intermonte, conferma che al momento la società torinese è in grado di accedere al mercato senza particolari problemi, seppur a tassi elevati. Inoltre, “con questo bond Fiat allunga ulteriormente la duration del debito – spiega il broker nella nota odierna – e presumibilmente, in assenza di operazioni particolari, potrebbe evitare di fare ulteriori emissioni di obbligazioni senior nel corso del 2012”, concludono gli analisti che mantengono la raccomandazione underperform con target price fissato a 4,30. Il gruppo ha dichiarato che l’offerta ha avuto un’ottima accoglienza e gli ordini ricevuti sono stati di molto superiori all’importo dell’emissione. Il regolamento dell’offerta è atteso per il prossimo 23 marzo. Sulla parità il titolo sul Ftse Mib dove al momento avanza dello 0,04% a quota 4,632.