Fiat Industrial: presenta offerta definitiva per la fusione con CNH, prevista anche cedola straordinaria

Inviato da Alberto Bolis il Lun, 19/11/2012 - 15:57
Quotazione: CNH INDUSTRIAL
Fiat Industrial ha annunciato di aver presentato oggi la sua "migliore offerta definitiva" allo Special Committee del Consiglio di amministrazione di CNH Global, relativamente all'integrazione strategica di Fiat Industrial e CNH. Un'offerta che segue la decisione dello scorso 15 ottobre dello Special Committe di non raccomandare l'approvazione della proposta iniziale di integrazione strategica. La nuova offerta mantiene gli elementi essenziali della proposta originale di Fiat Industrial dello scorso 30 maggio, che implica la fusione di Fiat Industrial e di CNH in una società di nuova costituzione con sede in Olanda in cui gli azionisti di CNH riceverebbero 3,828 azioni della newco per ciascuna azione CNH da loro detenuta e gli azionisti di Fiat Industrial riceverebbero una azione della newco per ogni azione di Fiat Industrial.

Per migliorare la propria offerta iniziale, l'offerta definitiva di Fiat Industrial prevede anche la distribuzione agli azionisti di CNH di un dividendo di 10 dollari per azione da erogarsi prima della fusione. La società torinese ha inoltre indicato la propria intenzione di rinviare l'incasso del dividendo sull'88% delle azioni CNH di sua proprietà per preservare il capitale del gruppo nel periodo sino al completamento della fusione. "L'aggiunta di questo dividendo straordinario alla proposta di Fiat Industrial del 30 maggio rappresenta un miglioramento del 25,6% rispetto al valore implicito dell'offerta iniziale cui si deve aggiungere l'ulteriore valore dato dall'anticipata distribuzione del dividendo", si legge nel comunicato del Lingotto.

Fiat Industrial revocherà la propria offerta migliorativa e definitiva e terminerà ogni ulteriore discussione sulla proposta di fusione a meno che, entro la mezzanotte del prossimo mercoledì 21 novembre, lo Special Committee informi il gruppo torinese della sua intenzione di raccomandare l'approvazione integrale dei termini e condizioni dell'offerta definitiva e che le parti sottoscrivano un accordo definitivo e vincolante sulla fusione entro domenica 25 novembre 2012. "Se questa offerta finale e definitiva non sarà accettata - prosegue la nota ufficiale - Fiat Industrial intende andare avanti con altri aspetti della proposta operazione, inclusa la fusione con una società di nuova costituzione con sede in Olanda e le cui azioni saranno quotate presso le Borse di New York e di Milano".


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