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Ferrovie dello Stato, collocato bond da 800 milioni a 8 anni

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Ferrovie dello Stato ha lanciato questa mattina un’obbligazione senior da 800 milioni di euro e scadenza a 8 anni. La società emittente ha ricevuto ordini superiori a 1,9 miliardi di euro e alla chiusura del book ordini vedeva una domanda di 150 milioni da parte delle banche capofila.

L’indicazione finale di rendimento è stata fissata a 105 centesimi sopra la curva mid-swap.
L’operazione di collocamento è stata gestita da Barclays, Credit Agricole Cib, Bnp Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan e Unicredit, l’emissione ha scadenza 27 giugno 2025.

Ferrovie dello Stato, società prossima alla quotazione in Borsa, ha rating ‘BBB-‘ per Standard & Poor’s e ‘BBB’ per Fitch, outlook stabile per entrambe le agenzie.