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Family office: nasce operatore leader con patrimonio oltre il miliardo

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Nasce il più grande intermediario finanziario indipendente focalizzato sull’attività di family office in Italia.
Il nuovo soggetto, battezzato Corporate Family Office, è il risultato della fusione tra Cfo Sim e Seven Sim e sarà dotato di un patrimonio totale di poco superiore al miliardo di euro (1,072 miliardi), un patrimonio netto di oltre 8 milioni, 221 clienti, un fatturato previsto per il 2014 di 4,5 milioni. 

La società ha come presidente Gianluca Bolelli e come amministratore delegato Andrea Caraceni, alla guida di un team di 25 professionisti, divisi tra le due sedi operative di Milano e di Pordenone.

Due le linee di sviluppo previste: la crescita dimensionale, ponendosi come soggetto aggregante, in Italia e anche all’estero, e l’ampliamento dei servizi offerti, con riferimento al mondo assicurativo e previdenziale. 

Tra i primi obiettivi del nuovo direttivo figura la costituzione di una Sicav Ucits IV di diritto lussemburghese, denominata Timeo Sicav, e l’acquisto di un fondo pensione aperto.