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Eurofly: via libera Consob al prospetto per quotazione

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Eurofly ha ricevuto dalla Consob il mulla osta alla pubblicazione del prospetto informativo relativo al collocamento a Piazza Affari.
L’operazione consiste in una offerta globale di 6,3 milioni di azioni ordinarie, di cui 5,9 milioni provenienti da un aumento di capitale e 400mila poste in vendita dall’azionista Spinnaker Luxembourg sa.
L’offerta globale riguarderà fino a un massimo del 48,6% del capitale sociale e partirà il 12 dicembre per concludersi il 16 dicembre.

Dell’offerta globale fanno parte: un’offerta pubblica di un minimo di azioni pari al 25,4% dell’offerta complessiva, di cui una quota pari a circa il 19% riservata ai dipendenti di Eurofly; un collocamento istituzionale pari al 65,1% dell’offerta globale; un collocamento privato pari al 9,5% dell’offerta globale. E’ inoltre prevista una opzione Greenshoe di 900mila azioni, che porterebbe al 51,9% la quota di capitale sociale collocata sul mercato.

L’operazione è coordinata e diretta da Banca Profilo e da Centrobanca in qualità di joint global coordinator.