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L’Espresso: avvio collocamento prestito obbligazionario equity linked di 100 milioni di euro

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Gruppo Editoriale L’Espresso ha annunciato l’avvio del collocamento di un prestito obbligazionario equity linked con durata di 5 anni e con importo nominale aggregato pari a 100 milioni di euro. E’ quanto si legge in una nota diramata dalla società, in cui spiega che le obbligazioni saranno emesse alla pari con un valore nominale unitario pari a 100.000 euro e, fatto salvo il caso in cui le stesse siano precedentemente convertite, rimborsate o acquistate e cancellate, saranno rimborsate alla pari il 9 aprile 2019. Le obbligazioni avranno una cedola semestrale a tasso fisso compresa tra il 2,625% e il 3,375% annuo.

Le obbligazioni, precisa la nota, saranno convertibili in azioni ordinarie subordinatamente all’approvazione da parte dell’assemblea straordinaria di un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione degli azionisti da riservare esclusivamente al servizio della conversione delle obbligazioni. L’assemblea straordinaria si terrà non più tardi del 31 luglio 2014.

Nel caso di mancata approvazione dell’aumento di capitale entro la data fissata, la società potrà entro i 10 giorni di borsa emettere una comunicazione per gli obbligazionisti e procedere al rimborso anticipato integrale (ma non parziale) delle obbligazioni con pagamento (oltre agli interessi maturati) di un premio in contanti calcolato con le modalità precisate nelle condizioni. Il prezzo di conversione iniziale delle obbligazioni sarà fissato mediante applicazione di un premio compreso tra il 25% e il 30% al di sopra del prezzo medio ponderato delle azioni rilevato sul Mercato Telematico Italiano tra il momento del lancio e il pricing dell’operazione.

Il collocamento è rivolto esclusivamente a investitori qualificati sul mercato italiano e internazionale e il regolamento delle obbligazioni è previsto per il 9 aprile 2014.