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Eni: avvia collocamento di bond a tasso fisso in due tranche da 8 e 12 anni

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Come deliberato nel Cda dello scorso 7 settembre Eni ha avviato il collocamento di un bond in euro. L’operazione sarà divisa in due tranche, una con scadenza a 8 anni e l’altra a 12 anni.

La prima guidance di rendimento per il bond a 8 anni è di 60-65 basis point sopra il tasso Midswap e di 75-80 basis point per la tranche a 12 anni.

Entrambi i bond saranno collocati sull’Euromercato ed emessi nell’ambito del programma denominato Euro Medium Term Note in essere. Secondo la nota emessa dalla società l’emissione è volta a “sostenere il futuri fabbisogni del gruppo e ad equilibrare la strutturare finanziaria in relazione al rapporto fra debito a breve e a medio-lungo periodo”.

Ricordiamo che la major petrolifera italiana ha rating Baa1 per Moody’s e BBB+ per Standard & Poor’s.