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Eni: ampliato ammontare massimo offerta bond a clientela da 1 a 1,35 mld

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Eni ha aumentato l’ammontare massimo della sua offerta di bond alla clientela retail da 1 a 1,35 miliardi di euro. Venerdì prossimo, ultimo giorno dell’offerta, è attesa l’ufficializzazione da parte della società di San Donato, giorno in cui saranno resi noti i dati sulla domanda, il rendimento lordo delle obbligazioni ma anche il prezzo del bond. Indiscrezioni parlano di una domanda per la tranche a tasso fisso pari a 1,1 miliardi di euro, mentre quella a tasso variabile di 200-250 milioni. A detta di alcuni operatori il collocamento non è andato male, anche se il colosso energetico italiano ha dovuto tenere aperto il piazzamento per circa tre settimane. In riferimento al prezzo, il Cane a sei zampe ha comunicato una forchetta di spread di 180-280 punti base (in caso di tasso fisso andrà aggiunto il tasso mid swap a sei anni) con l’intenzione di collocarsi verso la parte alta del range.