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Eni: al via emissione di bond convertibili in azioni ordinarie di Snam

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Eni intende avviare un’offerta di bond senior unsecured convertibili in azioni ordinarie di Snam per un ammontare complessivo di circa 1.250 milioni di euro. In merito alle caratteristiche dei bond, il gruppo petrolifero prevede una scadenza a 3 anni con una cedola tra 0,125% e 0,625% all’anno, pagabile annualmente in via posticipata. Il premio di conversione, si legge in una nota diramata dal Cane a sei zampe, sarà determinato al momento del pricing ed è atteso tra il 20% e il 25% superiore al prezzo di riferimento dell’azione ordinaria Snam. In seguito al pricing, Eni intende impegnarsi a non collocare sul mercato ulteriori azioni Snam per un periodo a partire da oggi e fino a 90 giorni dalla conclusione dell’offerta bond. La società darà comunicazione dei risultati del collocamento e dei termini definitivi dell’operazione, determinati a seguito del bookbuilding, appena disponibili e intende richiedere l’ammissione alla quotazione dei bond entro 90 giorni dal regolamento dell’ offerta bond.

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