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Enel: lanciato bond da 5 mld, richieste superiori al doppio dell’offerta – 2 –

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L’emissione è strutturata in 5 tranches: 1.000 milioni di euro a tasso variabile con durata settennale, prezzo di emissione pari a 99,757 con cedola pari ad Euribor 3 mesi +0,20% ed un rendimento complessivo dello 0,24% sull’Euribor a 3 mesi; 1.500 milioni di euro a tasso fisso 5,25% con durata decennale, prezzo di emissione 99,582, pari ad uno spread dello 0,34% sul tasso swap di durata equivalente, per un rendimento effettivo del 5,305%; 850 milioni di euro a tasso fisso 5,625% con durata ventennale, prezzo di emissione 99,834, pari ad uno spread dello 0,55% sul tasso swap di durata equivalente, per un rendimento effettivo del 5,639%; 550 milioni di sterline a tasso fisso 6,25% con durata dodecennale, prezzo di emissione 99,671, pari ad uno spread dello 0,83% sul Gilt di durata equivalente, per un rendimento effettivo del 6,194%; 550 milioni di sterline a tasso fisso 5,75% con durata trentennale, prezzo di emissione 98.286, pari ad uno spread dello 0,94% sul Gilt di durata equivalente, per un rendimento effettivo del 5,789%. “Grazie ad operazioni di copertura del rischio di tasso effettuate a suo tempo attraverso l’utilizzo di Interest Rate Swap per complessivi nozionali 5,0 miliardi di euro, la società ha potuto neutralizzare completamente il forte rialzo dei tassi d’interesse registratosi negli ultimi tre mesi”, sottolinea la nota di Enel.