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Enel: lanciato bond da 5 mld di euro, richieste superiori al doppio dell’offerta

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Maxi bond da 5 miliardi per Enel. L’utility italiana ha lanciato sul mercato un’emissione obbligazionaria multitranches per totali 3.350 milioni di euro e 1.100 milioni di sterline nell’ambito del proprio programma di emissione di Global Medium Term Notes. L’operazione, guidata da un sindacato di banche composto da Goldman Sachs e Morgan Stanley in qualità di Global Coordinators e Banca IMI, BBVA, Banco Santander, Credit Suisse, Deutsche Bank, Dresdner Kleinwort, Mediobanca, Royal Bank of Scotland, UBS e Unicredit in qualità di joint-bookrunners, ha raccolto adesioni pari ad oltre il doppio dell’importo richiesto. La domanda degli investitori istituzionali internazionali sulle tranches in euro è stata pari a circa l’80% della domanda complessiva. Le tranches in Sterline, hanno invece raccolto una domanda complessiva sulle due tranches vicina ai 3 miliardi di sterline.