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Enel, chiusa fase sub-underwriting del prestito sindacato da 35 mld

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Banche in fila per supportare Enel nell’operazione Endesa. Si è chiusa la fase di sub-underwriting del prestito sindacato di 35 miliardi di euro a favore di Enel con il raggiungimento di una rilevante sovra-sindacazione con quasi il 100% di adesione da parte delle banche invitate. LO si apprende da una nota diramata da Mediobanca, che fa parte della cerchia dei cinque bookrunner (Banco Santander Central Hispano, Intesa Sanpaolo, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario, UBS Limited e UniCredit Markets & Investment Banking) dell’operazione. Oltre ai bookrunner e alle altre sette banche MLA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Crédit Mutuel – CIC, Credit Suisse, Dresdner Kleinwort, Goldman Sachs International, Morgan Stanley Bank International Limited, e The Royal Bank of Scotland plc), si sono aggiunte 19 banche lead arranger e 9 arranger, che con ticket rispettivamente di 1,5 miliardi di euro ed 1 miliardo di euro hanno apportato una liquidità totale di mercato di 37,5 miliardi.