El.En: Cynosure acquista Palomar per 294 mln di dollari

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Cynosure, società americana collegata con El.En, ha siglato un accordo per acquisire Palomar Medical Technologies per un controvalore pari a circa 294 milioni di dollari da regolare in contanti e azioni. Lo rende noto El.En. in un comunicato aggiungendo che il fatturato combinato delle due aziende nell’anno solare 2012 è stato più di 234 milioni di dollari con il 70% del giro d’affari realizzato in Nord America e il 30% nei mercati internazionali. A seguito della chiusura dell’operazione, si legge in una nota, gli azionisti di Palomar riceveranno 13,65 dollari per ogni azione ordinaria Palomar: 6,825 dollari per azione in contanti e 6,825 dollari per azione in azioni ordinarie di Cynosure. Per la transazione Cynosure emetterà circa 5,2 milioni di nuove azioni, mentre quanto a circa $ 147 milioni di dollari in contanti utilizzerà le disponibilità di cassa esistenti. Il prezzo di acquisto di 13,65 dollari rappresenta un premio di circa il 23% rispetto al prezzo di chiusura medio di Palomar e un premio di circa il 34% rispetto all’enterprise value medio di Palomar (liquidità esclusa) dal 7 febbraio giorno dell’annuncio da parte di Palomar dei risultati del 2012. La transazione è soggetta alle consuete condizioni di chiusura, tra cui l’approvazione degli azionisti Cynosure e Palomar e varie approvazioni normative. Al termine della transazione gli azionisti Cynosure deterranno circa il 77% e gli azionisti Palomar circa il 23% della nuova società. A valle della operazione annunciate oggi, El.En. deterrà poco meno del 10% delle azioni della nuova società.