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Deutsche Bank: in arrivo buy-back da 5,4 miliardi di dollari, titolo in rialzo di quasi il 10%

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Deutsche Bank ha annunciato un’offerta pubblica per riacquistare titoli per 5,4 miliardi di dollari. Il colosso tedesco riacquisterà “unsecured bonds” per 3 miliardi di euro di controvalore, pari a circa 3,4 miliardi di USD, e obbligazioni denominate in dollari per 2 miliardi complessivi. La notizia, che circolava già da qualche giorno, dovrebbe aiutare a ridurre le dimensioni del bilancio (spingendo al rialzo i ratio patrimoniali) e far tornare la fiducia sullo stato di salute del colosso tedesco (nelle ultime settimane il costo per assicurarsi contro il fallimento di DB misurato dai Credit Default Swap  ha segnato un +150%).

L’offerta su 5 titoli denominati in moneta unica riguarderà cinque titoli (ISIN: DE000DB7XHM0, DE000DB7XJB9, DE000DB7XJC7, DE000DB5DCS4, DE000DB7XJP9) mentre nel caso del biglietto verde oggetto di riacquisto saranno 8 bond (US25152R2U64, US25152R2X04, US25152R2Y86, US25152RVS92, US25152RXA66, US25152RYD96, US25152RWY51, US25152CMN38). “La forte liquidità della banca ci permette di riacquistare queste securities senza cambiare il piano di funding 2016”, si legge nella nota diffusa dall’istituto. L’offerta durerà per 7 giorni lavorativi nel caso delle securities in Euro e 20 giorni lavorativi in quello dei titoli in dollari.

“Nel 2016 la nostra capacità di pagamento è prevista a circa 1 miliardo di euro, sufficiente per coprire il coupon AT1 che al 30 aprile sarà circa di 350 milioni di euro”, riportava una nota diffusa martedì dal colosso tedesco per provare a fermare l’ondata di vendite. “Nel 2017 la capacità di pagamento stimata è di 4,3 miliardi prima dell’impatto del risultato operativo, grazie al completamento della cessione del 19,99% di Hua Xia Bank of China e di ulteriori riserve pari a circa 1,9 miliardi a disposizione per compensare le perdite future”.

“Deutsche Bank è una banca solida ed ha capitale a sufficienza” ha dichiarato poco fa Wolfgang Schaeuble, Ministro dell’economia tedesco. In rialzo dell’8% prima della diffusione della notizia, a Francoforte il titolo DBK passa di mano a 14,99 euro, il 9,57% in più rispetto al dato precedente. Resta decisamente negativo il saldo da inizio anno, in rosso per oltre 33 punti percentuali.