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Creval, collocate con successo obbligazioni strutturate per 347 mln

QUOTAZIONI Credito Valtellinese
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Il gruppo bancario Credito Valtellinese ha annunciato oggi il perfezionamento del collocamento presso investitori istituzionali delle obbligazioni strutturate (una tranche senior A1 dell’operazione di cartolarizzazione Quadrivio RMBS 2011) per complessivi 347 milioni di euro, aventi scadenza finale prevista di circa 5 anni. L’operazione ha visto ordini pari a 1,5 volte il book, comprendendo nell’allocazione finale fondi comuni (per il 65%), fondi pensione (per l’8%), banche e altre istituzioni finanziarie. Il collocamento di oltre l’85% dell’operazione è avvenuto presso operatori esteri (Gran Bretagna con il 43%, Paesi dell’area BeNeLux con il 24%, la Francia con il 14%, la Germania con il 2%, la Svizzera con il 2% e la Spagna con l’1%). Per Creval questa operazione di funding a medio-lungo termine è significativa in quanto costituisce la prima cartolarizzazione, con sottostante mutui residenziali, collocata sul mercato da parte del gruppo.